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专题·视点

揭秘860亿 中央空调市场容量背后的大事件

来源:2018-02-26

一、2017 年度大事记

 

(一)新产品践行节能环保绿色发展理念

 

2017年闪耀市场的新产品紧随行业节能环保的发展趋势,呈现高能效、低噪音、智能化三大特色。从水机产品来看,用户越来越注重投资回报以及绿色环保,促使离心机、螺杆机的能效比越做越高;磁悬浮凭借超凡的节能效果,成为水机品牌抢占市场制高点的“秘密武器”,LG、格瑞德等品牌相继加入磁悬浮大军行列;在北方煤改电项目拉动下,众多中央空调厂家涉足低温供热,针对煤改电的热泵产品,在低温制热技术方面取得重大技术突破。

 

本年度,家装和轻商用市场竞争异常激烈,品牌厂家针对用户的多种需求,首先从产品上给予响应。智能化、灵活组合、多功能、定制化等多种解决方案畅销市场,有相关行业人士指出:“当前家装市场上,谁对用户的心思揣摩得最透,谁就能够在市场中站稳脚跟”;开利、约克、特灵、麦克维尔等水机品牌亦推出了各自的家用和轻商用产品,如约克的小模块机、特灵的户式水机,在多联机市场同质化竞争的今天,水机品牌积极地寻找差异化致胜之道;在家用和轻商领域,占据市场最大比重的仍然是多联机,由于用户对舒适环保家具环境的高要求,以及南方集中供暖的缺席,2017年零售市场对空调+净化,空调+地暖的组合消费热情高涨,突出表现在华东、华中市场。

 

此外,新风净化在全国打响蓝天保卫战的号召下释放潜力,不仅作为中央空调的附属功能得到品牌厂家的重视,还在学校、医院等公共建筑中作为独立设备进行采购,中央空调厂家纷纷涉足,专业新风净化品牌趁势开疆辟土。

 

 

(二)扩大生产规模,增加研发投入

 

2017年行业回暖复苏,市场预期乐观,厂家备货需求旺盛,甚至部分厂家出现库存紧张局面,开利、奥克斯、华源泰盟、LG、EK趁势扩大生产,格力、美的、海尔增加科技研发、智能化建设投入,体现了行业多个方面的发展趋势。

 

轻商用市场前景看好。随着城市化进程加快,以及居民消费水平提升,轻商用领域成为中央空调企业十分重视的潜力市场,比如开利新建宝山工厂将主要生产轻商类空调和末端类空调产品,加强轻商产品的市场投入;艾默生增资建设的苏州涡旋工厂二期项目主要用以扩大3-15匹涡旋压缩机的产能,满足不断增长的中国市场需求。

 

提升产能,缩短交期,更好地服务周边客户。工厂扩建是企业发展势头良好的表现,扩大生产规模不仅用以提升产能,缩短交货期,更重要的是能够快速服务周边客户,增强企业在当地市场的影响力。比如EK在原有东莞工厂基础上,新建天津工厂,目标之一就是提升华北及周边地区的销售服务能力,更好服务于经销商和相应客户群体。

 

智能化布局提速。在供给侧改革和“中国制造2025”的大背景下,产品和生产的智能化成为企业抢占未来市场制高点的重要战略布局。如奥克斯智能工厂投产后,全面布局信息化管理,实现厂区物流无人化,让工厂的人均产能提高30%。

 

合作科研将我国优秀企业推向世界前沿。美的与硅谷的研发合作,成为2017年中国空调制造企业走出去的成功典范。

 

 

(三)渠道紧随政策方向,地区市场各有亮点

 

2017年品牌厂家的渠道建设仍以当地政策和经济GDP为导向,以地区房地产、政府、公建、工业项目为风向标,向热点城市倾斜。

 

北上广深经济体量大,但增速放缓,房地产、政府、公建项目日渐饱和,水机厂家两手抓,一方面强化直销力度对接大客户、大项目,一方面加强渠道服务力度,鼓励经销商拓展分销团队,向郊区、二三线城市发展业务;北上广深居民消费水平领先全国,家装和轻商用零售市场刚刚崛起,潜力巨大,是多联机、户式水机、末端的主力消费区域。

 

华东仍是中央空调市场的权重之地,家装零售和轻商用市场竞争激烈,渠道布局继续深入二三线城市,体验式、综合化、精细耕耘全屋家装舒适系统。在舒适性的基础上,中央空调的地暖、净化、除湿、智能化控制功能颇受消费者青睐,成为市场角逐的热点。

 

本年度,华北市场有两大亮点,即空气源热泵和风机盘管市场火爆增长。空气源热泵的拉力主要来自煤改电政策在京津冀以及山东、山西地区的深入推进,仅煤改电项目就为空气源热泵市场贡献150亿左右的销售增量。河北市场的利好来自两个方面:一是受房地产调控影响,前几年拖延的地产项目开始启动,拉动河北家装和轻商用市场增长;二是北京地区大举搬迁工业项目至河北,雄安新区建设提速,预计未来3-5年河北中央空调市场将出现一个爆发增长期,离心机、螺杆机、超低温热泵都将获得更多发展机遇。山东市场2017年发展形势良好,工业集成、商业地产、供热项目受政策和经济拉动,量价齐升,相比2016年山东市场业绩增加30%。

 

西南市场整体回暖,多联机翻倍增长,轨道交通、商业地产、公共建筑三大项目领域表现优秀,以美的、海尔、格力为代表的国产品牌业绩突出。其中云南是亮点,当地烟草、医药、房地产配套、商业综合体项目发展态势较好,拉动风冷模块机、热泵销量上升,约克经过渠道改革,零售分销市场表现不错,麦克维尔、开利平稳发展;重庆市场房地产配套、化工、电子、汽车、分布式能源、医院、工业等领域拥有优质项目,顿汉布什在轨道交通领域,LG在汽车领域,麦克维尔在医院、汽车站领域表现优秀;成都市场的电子、医院、商业综合体项目可观,麦克维尔业绩增长30%,跃居成都市场占有率第一的美系品牌。

 

西北市场在一带一路政策推动下,公建、政府、轨道交通、综合商业项目释放,市场机遇仍较多集中于中心城市,由于基数小,增长后劲足。

 

华中市场整体情况向好,湖北在商贸、金融、交通、物流、光电、制造等细分领域工程项目数量增多,但大型项目有限,工装市场普遍存在资金短缺、项目进展缓慢、总包项目增多现象,以冷水机组销售为主的欧美系品牌在2017年承受了较大的压力;安徽市场中国产品牌的优势显著,仅格力、美的两个品牌占据了安徽中央空调市场接近40%的市场份额,多联机、单元机占据市场整体份额的大半比例,水系统中离心机和螺杆机市场有所回暖;河南中央空调市场呈现增长态势,房地产、政府投资等项目占比较高,商业地产和住宅销量明显增加,带动家装零售市场不断扩容,随着“煤改电”工作推进,一大批节能改造项目上马,带动医疗、酒店、清洁能源采暖等项目机遇,多联机、空气源热泵等产品逐步受到市场追捧。

 

华南市场包容性强,不仅是本土品牌美的、格力的大本营,也是众多外来品牌聚焦的权重之地,随着房地产市场回暖、各大品牌在渠道建设上的大力投入,以多联机为主导的家装零售市场攻势迅猛,水系统中央空调仍占据市场较大比重,大项目的减少使水机市场规模有所萎缩,但中小项目的加速增长却为市场带来了不小的惊喜。

 

 

(四)战略合作面向全球,地产开发商最受关注

 

2017年品牌厂家的战略合作围绕多元化业务、研发、渠道展开。依托主业,发展多元化业务依然是本年度厂家战略合作的主要方向,美的与西门子合作发展智慧楼宇技术,与伊莱克斯合作开拓高端零售和商用市场;格力入股海立,提升空调压缩机的生产实力。在开展多元业务的同时,企业的研发实力得到加强,海尔联合清华大学成立“清华-海尔变频技术联合创新中心”,与三菱电机压缩机成立商用空调联合实验室,使海尔在商业空调压缩机的研发和生产方面的实力得到提升。渠道合作上,约克、LG等水机品牌将电商平台纳入战略合作中。

 

品牌厂家与知名地产开发商的战略合作依然是年度重点,万科、碧桂园、亲和源、中城联盟、广药集团、仁恒置地、海伦堡地产、中南置地、泽天地产等知名地产企业与美的、东芝等中央空调品牌的强强联手,为推进家用和轻商用中央空调的普及发挥着重要作用。

 

 

(五)政策助力行业发展

 

2017年建筑、房地产、环保、供热领域相继出台政策,对2017年的暖通空调行业产生重要影响。国务院部署推动冷链物流行业健康发展,以保障生鲜农产品和食品消费安全,多地开始掀起了冷链物流投资建设热潮;我国首次推出新风系统(装置)的安全、性能、节能认证,三位一体全面关注新风系统的技术发展和质量评价;在清洁取暖的大趋势下,北京、天津、石家庄等28个城市全面实施冬季清洁取暖重点工程,“煤改电”项目带动热泵行业爆发式增长;旧有暖通空调系统的节能改造带动节能型空调、节能冷却塔、建筑能耗检测控制系统的发展;智能化已经成为暖通空调行业的热点,工厂生产线自动化程度越来越高,智能中央空调产品和系统层出不穷,传统中央空调行业已经迎来智能化变革;HFC削减修正案获通过,中国进入制冷剂替代的“啃骨头”阶段,推动环保冷媒快速发展。

 

2017 年对我国暖通空调行业产生重要影响的10条政策:

 

1.《建筑业发展“十三五”规划》

2.《关于促进建筑业持续健康发展的意见》

3.《能源生产和消费革命战略(2016-2030)》

4.《地热能开发利用“十三五”规划》

5.《关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的意见》

6. 基加利修正案付诸实施

7.《2017 年能源工作指导意见》

8.《关于开通新风系统( 装置) 安全、性能、节能认证业务的通知》

9.2017 我国28 个城市全面实施禁煤

10. 北方各省陆续出台“煤改电”补贴政策

 

二、2018 年行业细分潜力市场展望

 

家用中央空调


家用中央空调市场继续高速发展。在商品住房“全装修”、“精装修”政策利好之下,家用中央空调将以高端舒适“标配”的方式逐渐普及,品牌厂家与房地产开发商的战略合作将直接推动品牌在全国市场的占有率。


采暖市场


市场容量超万亿的采暖市场,随着“煤改电”项目的推进,未来北方还将有更多地区响应清洁取暖号召,开展“煤改电”等绿色行动,这些绿色项目的实施,将为北方清洁蓝天计划助力,也将为空气源热泵拓展供暖领域打开了更多市场大门。


工业用热


工业用热市场尚存开拓空间。工业用热需求逐年平稳上升,但我国工业余热资源回收率仅34.9%,回收潜力巨大。暖通空调在工业用热中尚存较大的市场空间,涉及的产品有离心机、螺杆机、溴化锂机组、水地源热泵机组等大功率空调设备。


轨道交通


我国轨道交通业已经进入快速发展期,在建项目和规划项目非常多,预计到2020年,中国铁路营运里程将达到12万公里以上,高铁将覆盖80%以上的大城市,为轨道交通空调设备带来十分庞大且持续膨胀的市场空间。


医疗市场


医疗市场:未来3年,我国医院建设的力度将不断加大,据统计“十三五”期间我国手术室洁净空调累计的市场容量约为100亿元。医院引进了先进的设备仪器,更重视医疗环境的舒适性,对中央空调提出了更高的要求。


机房空调


机房空调近年来保持稳健上升,伴随应用领域的拓宽,机房空调在金融、电信、IT和轨道交通行业将引爆大量需求,东部地区依然是机房空调的热门市场,西部和北方市场前景可期。


新风净化


 

新风净化市场的快速发展有目共睹,未来的发展方向始终紧跟行业节能、环保趋势以及用户需求。以北上广深为代表的东部市场需求量大,华中、西南市场市场空间尚待开发。


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