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专题·视点

年度观察 2017年制冷配件市场大盘点

来源:2017-12-12

一、压缩机:旺产旺销的一年

 

2017年中央空调市场呈现复苏态势,伴随着主机厂家的稳定出货和北方煤改电市场的爆发,制冷压缩机行业迎来旺产旺销的一年。旋转压缩机、涡旋压缩机、螺杆压缩机销量均实现较大幅度的增长,在营收增长的同时,由于原材料上涨,环保、消防等政府监管加码,导致一批不规范企业被取缔,核心压缩机企业获得相对较好的市场发展环境,压缩机价格维持稳定,利润向好。

 

从产品来看,3-7HP空调压缩机主要应用于单元机、家用多联机、小型户式水机等领域。2017年,这些领域的产品均出现了不同程度的增长,其中增长体量最大的无疑是家用多联机产品,带动3-7HP空调压缩机销量上涨,其中海立旋转压缩机前三季度实现营业收入79.49亿元,同比增长50.61%;7HP及以上较大冷量的空调压缩机主要应用于商用多联机、模块机、户式水机等领域,涡旋压缩机在7HP及以上区间的销量攀升,同比增幅达到20%以上。

 

从品牌来看,在涡旋压缩机领域,丹佛斯、艾默生占据最大市场份额,在煤改电项目的强劲拉动下,两大品牌涡旋压缩机2017年已经出现供不应求的状态。市场排名第三的英华特亦出现库存紧张。据英华特副总经理文茂华介绍,2017年英华特的业绩实现了100%的爆发式增长,空调、冷冻、热泵三个应用市场均出现旺产旺销的局面。冷冻方面,由于前期客户开发力度大,在2017年大量冷冻客户开始导入,订单量可观;热泵方面受益于煤改电项目,以及集中供暖改造,对压缩机的要求从分户供暖采用的3-5匹的压缩机向10-15匹压缩机转变,应用在小区集中供热站中大匹数涡旋压缩机需求极速上升。预计2018年,增长势头还将持续,英华特计划保持80%的增长。

 

螺杆压缩机在2017年同样有所收获,代表企业汉钟前3季度实现营业收入9.5亿元,同比上涨34.72%,净利润1.34亿元,同比增长3.48%,增量主要来自应用于煤改电商业集中供暖改造市场的螺杆压缩机,离心机由于型空调项目锐减的影响受到一定冲击;比泽尔同样受益于煤改电市场,山东、山西、河北等地出货的螺杆机、大匹数涡旋机数量可观,2017年预计增长20%;复盛由于在双段螺杆压缩机上的提前布局,2017年螺杆压缩机增长近35%,主要得益于复盛在北京、青岛等地的商用集中供暖项目中收获了数量可观的订单。

 

 

活塞压缩机在冷冻冷藏领域有广泛的应用空间。比泽尔在低温冷冻、小冰箱领域发展势头强劲2017年预计增长20%左右。2017年泰康压缩机业绩增长16%左右,主要来自活塞压缩机在商用制冷市场的贡献。泰康销售总监郗林涛表示,得益于经销渠道的支持和商业制冷市场的繁荣发展,预计2018年,泰康在中国市场依然能够保持10%以上的增长。

 

压缩机行业的增长势头将延续到2018年,由于主机厂家需要提前备货,2018年上半年压缩机的排产计划已经非常可观。预计旋转压缩机、涡旋压缩机仍将是2018年增长的亮点,螺杆压缩机在煤改电项目、冷冻冷藏市场中的表现值得期待,同时激烈的竞争将使螺杆压缩机企业在产品差异化上做更多提升。

 

二、两器:涨势喜人的一年

 

2017年由于煤改电市场的爆发,以及商用制冷的稳定发展,拉动各类型换热器销量大幅增长。加上原材料涨价,环保监管严格,市场供应紧张,换热器价格比较理想,各厂家的利润相比往年增幅喜人。总体来说,2017年是换热器企业收获较大的一年。

 

板式换热器在商用制冷领域应用广泛,唯益、峰煌推出的煤改电专用板式换热器销量火爆。据了解,峰煌2017年营业收入预计翻倍增长。唯益2017年下半年保持30%以上的营收涨幅,利润更是呈现爆发式增长,均得益于煤改电市场的拉动和热泵热水领域的旺盛需求,厂家对原材料的提前贮备和供应链优化则是利润飙升的另一主要原因。

 

同轴换热器主要应用在热泵热水和工商用冷水机组中。知名同轴换热器品牌沈氏、英特,2017年的营业收入均同比实现翻倍增长,亦得益于国内煤改电市场爆发,空气源热泵、水地源热泵的旺销,外销业务拓展顺利。沈氏获得国外“净水器换热器”订单,加上在原材料端进行了很好的控制和库存,利润同比大幅度增长。

 

翅片换热器主要应用在家用分体空调、中央空调的小机组和末端中,代表品牌有常发、三花。受益于2017年家用空调的旺销以及风机盘管的稳定发展,常发等翅片换热器厂家销量增长可观。部分主机厂家对2018年的备货已经提出明确需求,翅片厂家已经着手明年再度提升产能,迎接更旺的市场到来。

 

 

壳管换热器主要应用在大冷量多联机、12匹以上的空气源热泵、水地源热泵中,同样受煤改电市场的带动,2017年以金典为代表的壳管换热器企业呈现爆发式增长。

 

两器是蒸发器和冷凝器的统称,是制冷空调的核心部件。目前,在节能环保的发展趋势下,两器厂家普遍重视提升产能,降低生产成本,研发新材料。2018年,通过自动化生产线提升产能,降低人工成本已经成为两器厂家的共识。由于产品本身的差异,壳管换热器与板式、同轴、翅片换热器不同,在生产上仍主要依靠高级技工,不少壳管厂家面临严重的用工荒,将对2018年产能的提升产生较大影响。

 

三、控制部件:盈利水平提升,综合成本居高不下

 

阀门作为空调、热泵系统中的流体控制部件,随着2017年北方煤改气政策的实施,使相关阀门销售额急剧上升,从而提升了大部分自控元器件厂家的整体盈利水平。利润方面,由于自控元件对原材料价格反应敏感,市场竞争加剧,自控企业加大市场开发和销售投入,导致生产成本高居不下,销售成本上升,利润在营收的大幅增长带动下有所增长,但增长幅度远不如其它制冷配件类别。

 

制冷空调的核心控制部件有四通阀、截止阀、电子膨胀阀、电磁阀,国内的代表品牌有盾安、三花、奉申自控、春晖智控等。其中盾安前三季度营收58.74亿元,同比增长51.43%,净利润0.58亿元,同比增长2.3%,主要受益于制冷行业回暖,以及提升了电子膨胀阀、商用元器件的市场开发力度,利润下滑则主要归因于铜、锌、钢等主要原材料价格上涨。

 

三花前三季度营收71.89亿元,同比增长23.50%,实现利润9.79亿元,同比增长25.76%,增长主要来自上半年家用空调的大幅增长带动电子膨胀阀、四通换向阀、截止阀的销售数量均创历史新高;在商用空调和冷冻业务方面,三花加强了品牌建设和经销渠道布局,经营成效显着,国内外销售均实现大幅增长;煤改电市场也给三花带来红利,变频控制器在热泵中的应用带来销量上升。

 

春晖智控的核心产品四通电磁换向阀在煤改电市场的拉动下,销量增长50%以上。为应对原材料上涨,春晖智控优化了供应链资源,通过减少对低附加值产品的生产投入,整合优势资源,有效提高了产品利润。

 

温控器行业的知名品牌海林节能2017年表现优异,核心业务中央空调节能控制系统板块发展势头良好,带动上半年营业收入增长18.32%,下半年销售情况更加喜人,全年业绩有望创历史新高。

 

智能控制器的核心厂家华联电子在暖通空调行业智能化发展的大趋势下,在家居智能控制、商业智能控制领域保持稳定的客户关系,并加大市场拓展力度,上半年营业收入5.88亿元,较上年同期增长21.54%,净利润为2941.95万元,增长49.71%,预计2017年全年利润增长可超过50%。

 

2018年,随着行业能效标准的提升,高能效标准变频空调市场需求的增长,将促使以电子膨胀阀为代表的节能环保系列产品及系统解决方案等市场需求不断增长,控制阀件在家用制冷、商用制冷市场将持续稳定增长。

 

四、制冷剂:狂飙突进的一年

 

2017年对制冷剂企业来说是狂飙突进的一年。首先,制冷剂价格受各种因素叠加影响,经历第一季度上涨,第二季度滑坡之后,在第四季度再度攀上高位。目前主要品种价格分别升至:R32为24666元/吨,R134a为26250元/吨,R22为15722元/吨,比9月份普遍上涨5成以上。尤其是R32,从9月的14000元/吨涨到现在的24666元/吨,涨幅高达76%。其次,由于政府加强环保监管以及运输成本增加,导致制冷剂生产和运输受到影响,加剧市场供给紧张。除此之外,氢氟酸、萤石等制冷剂原材料供给减少,是导致市场制冷剂供给不足,价格上涨的另一主要因素。

 

从各核心品牌的表现来看,巨化前三季度实现营业收入100.2亿元,同比增长36.03%,实现利润8.07亿元,同比增长1042%,无独有偶,东岳化工2017年上半年实现利润7.5亿元,同比增长135.07%,中化蓝天、梅兰化工、中龙制冷等企业利润均呈现爆发式增长。

 

多家制冷剂企业的销售人员表示,2017年制冷剂价格上涨给企业带来的红利,可以用“久旱逢甘霖”来形容,氟化工企业在经历了多年的不景气之后,终于迎来了供不应求的销售旺季。同时,这一年也是制冷剂企业精诚团结的一年,没有互打价格战,而是紧紧抱成一团,共同努力规范市场发展。

 

受环保约束、安全生产检查等因素影响,加之上游原材料供应持续紧张,预计2018年第一季度,制冷剂市场供应短缺的状况还将维持,价格仍有上涨空间。同时,家用空调和商用空调,以及冷冻冷藏、汽车制冷市场的复苏发展,对制冷剂需求增加,大部分制冷剂企业计划提升产能,增加市场供给。另一方面,外贸已经成为国内化工企业的支柱业务之一,国内制冷剂价格不稳定对外销将产生较大影响。

 

 

五、风机:下游需求稳健带动风机销量上升

 

2017年,随着环境治理执法力度的加强,绿色建筑的推广,工业厂房的通风排油排烟、空气净化处理等市场需求旺盛,地铁轨道交通基础设施建设的大力投入,以及数据中心、冷链物流产业稳定快速发展,带动建筑通风机、轨道交通通风设备采购量增加,机房冷却通风、商业制冷通风的需求强劲,核心风机企业的销售业绩均实现增长。

 

从品牌来看,依必安派特业绩稳定,继续领跑行业;顿力风机保持20%以上的增长,这与他们重视国际市场开拓,注重发展国内多元化市场的举措有关;亿利达加大营销力度,空调风机销售收入增长,节能电机推广也取得了突破性进展,前三季度实现营业收入9.63亿元,同比增长37.12%,净利润0.41亿元,同比增长12.74%;朗迪得益于国内空调行业产销两旺,带动空调风叶风机需求增长,前三季度营业收入9.48亿元,同比增长72.45%,利润0.87亿元,同比增长75.42%;微光电子前三季度外转子风机和ECM电机保持增长,实现营业收入4.2亿元,同比增长33.07%,净利润0.79亿元,比上年增长12.38%;科贸2017年实现爆发式增长,尤其是供给煤改电,新风领域的风机供不应求。

 

从产品类型来看,商用空调风机、冷链风机、建筑通风、电子通讯风机等业务领域受到厂家关注,市场推力较大,增长动力足;高效率、低噪声、环保型的风机获得较大的市场空间;外转子风机销量远超内转子风机,EC节能风机热销。从技术上来看,暖通空调风机朝着高效化、高速小型化、低噪声化、智能化方向发展。从地区来看,华东、华北市场增长较快。从价格和利润空间来看,原材料上涨在下半年的生产中产生较大影响,风机厂家的利润在第三季度有所下滑,多数企业通过加大市场营销力度,优化资源整合,严格成本管控,未提升盈利水平。

 

亿利达风机副总经理江澜认为,工商制冷空调行业的发展带动了中央空调风机、冷冻冷链风机行业的发展。随着人们对生活、工作环境舒适性要求的不断提高,中央空调的需求量稳步增长。各地的宾馆酒店、办公楼宇、商业中心、机场车站、文化体育、教育科研、医疗机构、特殊工业厂房等建设需求的不断增长,作为制冷空调配套产品的节能空调风机、电机、冷链风机的发展势头良好,应用范围也更为广阔,发展空间也在不断拓展。2018年中央空调风机、冷冻冷链风机预计将持续增长,主要驱动因素包括下游产业的发展、出口市场的拓展、维修更新需求以及产品的升级需求。

 

六、冷却塔:高端项目成亮点

 

冷却塔作为中央空调冷水机组的重要配件,水系统中央空调,如水冷模块机、螺杆机、离心机组等均需要配套冷却塔。2017年,受房地产回暖以及政府投资增加影响,轨道交通、医院、高端地产项目增加,节能环保冷却塔前景广阔,大部分冷却塔制造企业的销售业绩增长20%左右。

 

从地区市场来看,西部市场增长势头强劲,尤其是西南市场,云南的昆明,四川的成都、泸州,贵州的贵阳等西南省会及新兴城市的市场机会较多,从政府办公楼、文化体育中心、大型工厂到城市中心体、酒店等各类项目均有新增;华南市场需求有萎缩趋势,主要因为广州项目较往年有所减少,新增项目向梅州等二三线城市下沉;华中市场潜力较大,省会以及二线城市关注度增加,如湖南的湘西、湖北的襄樊等地相继出现不少新项目,部分冷却塔厂家加大在华中区域的布局;华东市场体量大,份额大,但是新增项目有限,市场关注旧改、环保以及工业项目。

 

从产品类别来看,闭式冷却塔继续走俏,由于高端项目复苏,环保需求增加,带动玻璃钢塔销量上升。低噪音、节能环保的冷却塔符合国家和行业的发展方向,已经成为项目甲方关注的重点,也是冷却塔厂家未来产品研发的方向。此外,2017年受环保政策影响,冷却塔上游供应商受冲击较大,导致不少冷却塔项目交期延迟,成本上升。

 

从品牌来看,冷却塔生产厂家众多且具有地域性,以华南、华北、华东为中心向中东部地区覆盖。虽然厂家数量多,但市场活跃品牌相对集中,港康明、菱电、斯必克、益冷、益美高、览讯等品牌市场份额较大,品牌美誉度较好。港康明2017年业绩预计增长17%左右,其中华东、华中销量稳中有增,西南、西北市场潜力巨大;斯必克2017年表现优异,业绩增长较快,尤其在高端项目中表现突出;菱电2017年在华南地区的二三线城市实现了突破增长。

 

2018年,受大型水机项目减少的影响,冷却塔在一线城市的竞争将趋向白热化,二三线城市、中西部市场将成为冷却塔厂家关注的焦点。数据中心、工业、食品等细分市场的变化将对冷却塔企业的业绩产生影响。由于环保措施加码,原材料供应紧张,2018年优化供应链,提升产能,加大工厂组装力度都将是冷却塔企业的发力方向。

 

 

七、铜管:供不应求的一年

 

2017年,铜管价格在经历了年初的大幅上涨之后,第二季度有所回落,第三季度又开始上涨。但总体价格比往年涨幅较大,主要原因是受铜矿产量和国际铜价浮动影响。尽管价格跌宕起伏,但是对铜管销量影响并不大。

 

2017年铜管企业迎来久违的销售旺季,大部分铜管企业保持30%左右的增长,生产线全面开工,产量较往年有大幅提升。主要原因一方面是政府加大对小型铜管企业的环保监管,导致市场供给不足,库存清零。另一方面,家用分体空调和中央空调热销带动上游铜管企业销量上涨。尤其下半年中央空调行业的出货量比上半年增加,全年空调市场对上游铜管的需求量一直维持在稳中有增的状态。此外,铜管企业积极开拓暖通空调之外的业务领域,比如电力、能源行业,为上半年的业绩贡献了较多销量。

 

从品牌来看,国内最大的铜管企业金龙铜管2017年1-10月共完成铜管产量42万吨,预计全年产量将达到50万吨,刷新历史记录;山东宏泰是R410A冷媒专用铜管的市场龙头,2017年的业绩增长幅度预计将达到近五年来的最高水平;海亮铜管、彗通铜管在海外市场的开拓取得良好效果,国内市场得益于严格的环保监管和下游客户需求增加,预计2017年业绩将实现30%的增长。

 

2018年,国际市场仍将是铜管企业关注的重点,国内市场的下游需求虽然预期乐观,但低价竞争,以及不规范的市场环境,导致铜管企业利润缩水已经成为不争的事实,2018年,国内空调铜管市场的规范发展将再度成为企业的关注热点。虽然2017年下游市场需求旺盛,但铜管企业的产能基本能够满足要求,多数企业对产能提升持谨慎态度。

 



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